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北京担保业代偿分析报告发布

作者: 来源:中国银行保险报 发表于:2022年10月10日 文章点击数:707

      近日,北京中小企业融资再担保有限公司(以下简称“北京再担保”)发布《北京市融资担保行业代偿分析报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,2018年以来,有64%的代偿户数代偿的核心原因在于经营问题。《报告》认为,股东出资设立担保机构的初衷是否与准公共产品定位相符,是一家担保机构是否能够持续运营的根本因素和关键因素之一。

      小项目代偿率低于平均值

      《报告》对代偿项目授信金额按照500万元(含)以下、500万元(不含)-2000万元(含)、2000万元(不含)-5000万元(含)、5000万元以上四个区间进行统计。

      《报告》显示,2015年尤其2018年以来北京市主要担保机构基本一直处于代偿高发时期。

      从代偿金额段分布情况看,2015-2017年代偿项目分布相对较平均,但在2018年以后,单户5000万元以上的项目,代偿金额占比从25%左右跃升至2018年的近40%,并在2019年、2020年达到高峰。从代偿金额占比情况来看,500万元以下小额项目始终占比较小。近年来,行业500万元以下占比逐年提高,其代偿金额占比却处于更低的水平。

      从代偿率角度来看,500万元以下业务的代偿率也基本处于行业平均代偿率水平以下。而反观大额项目尤其是5000万元以上的大额项目,历史占比、代偿率均高于平均水平。从这个角度看,小额分散不仅仅是政策要求;从风险控制角度来看,小额分散也一定是担保机构应该努力调整的方向。

      《报告》认为,出现上述现象主要有三方面原因:一是,连带责任人履约意愿和履约能力与融资额度呈负相关关系,融资额度小的项目,实际控制人配合担保机构处理问题的意愿较强,而融资额度大的项目,实控人的还款意愿已经不是解决债项风险的关键因素;二是,规模较大的企业,抵御突发状况、市场波动的能力强于小企业,但小企业的优势在于经营决策灵活,转型成本和转型难度小,在政策波动大的背景下反而风险较小;三是,近年来,特别是新冠肺炎疫情出现以来,政府部门对小微企业融资支持的政策逐年加码,融资环境趋好,而大中型企业高杠杆的运营模式不可持续。

      64%代偿户源于经营问题

      北京再担保基于3个主要因素12个细类因素对2018年以来代偿补偿项目的核心原因进行分析归纳。《报告》显示,有64%的代偿户数代偿的核心原因为经营因素,包括投资环节失败、上下游合作问题、产品或服务问题。13%和18%的客户出现代偿的原因来自管理层因素与外部环境因素。

      对此,《报告》认为,融资担保公司对企业的基本面判断,仍是重中之重。一是要关注企业实控人的个性及经营风格,一般来说实际控制人个性影响公司经营策略,进而影响经营指标和财务指标,实际控制人的性格和公司战略是企业经营情况的先验;二是需要关注企业所在行业及上下游的景气度、行业政策、行业在产业链中所处的地位以及企业在行业中所处地位、业务模式、上下游结算方式等;三是关注企业投资活动需要的资金投入量,重视资金来源及企业所述的资金来源的真实性、合理性;四是关注企业财务杠杆以及再融资能力,即考虑极端情况下企业变卖资产偿债的能力。

      而管理层因素中实控人家庭因素,违法犯罪因素以及外部环境冲击因素一般集中在小规模的企业且很难提前做到预判。《报告》认为融资担保公司需要接受不是所有的风险都可以被预判和预防的现实,进而对该部分业务转变业务操作和风险管理思维,采纳小额分散的思想,合理利用国家融资担保基金、各地再担保及银担分险机制,提高业务覆盖面同时实现风险可控。

      考核要符合担保本质

      北京市是全国最早开始发展融资担保行业的省市,回顾其发展历程,担保机构的经营管理也有一些问题值得分析和反思。

      《报告》认为,股东出资设立担保机构的初衷是否与准公共产品定位相符是一家担保机构是否能够持续运营的根本因素和关键因素之一。股东追求高利润或高度服务于股东业务,将导致担保机构的风险管理较难遵循融资业务的基本逻辑,甚至出现违规操作问题。

      股东对担保公司的定位、利益诉求对于担保机构的可持续经营有着关键性的影响,因此担保机构的经营管理团队也有责任让股东认识到担保行业的政策要求和运行规律。《报告》指出,当前大部分融资担保公司股东单位对于担保业务的理解越来越深刻,部分担保机构通过采取与股东一起调研行业情况、解读行业政策、用好正反面案例等方式积极与股东开展沟通工作,应该说大部分取得了一定效果。行业整体的盈利预期、不良率考核预期较以往有明显进步。

      控制风险是担保机构开展业务永恒的前提,始终保持对风险的敬畏心,始终注重对宏观外部环境、机构自身风险管理能力进行认真、谨慎的研判,是一家担保机构长久经营的基础。《报告》认为,近年来,政府对担保行业的政策要求逐步提高,担保业务风险的不确定性越来越高,担保费率逐步降低,担保业务逐步小额分散化。这种变化需要担保机构对传统的风险控制策略有所调整,在经营管理层面应该更加注重业务结构、淘汰率、转化率、担保产品是否仍适应市场需求以及项目管理方式是否存在问题。

     同时,《报告》建议,融资担保公司对于中基层的考核应该结合担保机构的发展计划和业务策略进行设定,兼具业务发展和风险控制两个层面。对于中基层的考核要忍住发展业务忽视风险的冲动,高绩效指向的应该是风险可控的业务而不是赚钱的业务,如何将风险可控的业务做出利润需要靠产品、科技赋能来解决,而不能让中基层业务人员解决;对于不良的容忍度,大额和小额项目应该有所区别,因为小额项目数量多,出险原因更不可控,风控成本、风险管理的边际效应远小于大额项目。


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